Pasos y conexiones
Cómo añadir pasos al lienzo, conectarlos, configurarlos y crear ramas con condiciones
El editor de automatizaciones
El editor es un lienzo donde cada caja es un paso (también llamado nodo) y cada línea es una conexión que marca el orden en que se ejecutan. Tienes tres zonas principales:
- El lienzo: arrastra los pasos, hazles zoom y usa «Ajustar a pantalla» para verlos todos.
- La paleta de pasos: el catálogo de acciones que puedes añadir, organizado por grupos.
- El inspector: el panel donde configuras el paso seleccionado.
Todo flujo empieza con un único trigger (el paso «Cuando ocurra…»), que decide cuándo arranca. A partir de ahí encadenas el resto de pasos.
Añadir pasos
Abre la paleta: pulsa el botón + del lienzo para abrir «Añadir paso».
Busca o navega: usa el buscador «Buscar pasos…» o explora los grupos de la paleta.
Inserta el paso: haz clic en una tarjeta para añadirlo al centro del lienzo, o arrástralo hasta la posición que quieras.
Grupos de pasos
La paleta organiza los pasos por grupos según para qué sirven:
| Grupo | Qué incluye |
|---|---|
| IA | Pasos que usan inteligencia artificial para resumir, clasificar o redactar. |
| Enviar notificación | Envío de mensajes por email, Slack, WhatsApp o Telegram. |
| Flujo | Pasos para ramificar, esperar o controlar el tiempo. |
| Acciones de Housely | Crear incidencias, gastos o contactos en la plataforma. |
| Revisión humana | Pausar el flujo hasta que una persona apruebe. |
| Añadir otro trigger | Disparadores adicionales por horario o por evento de contrato. |
Catálogo de pasos
Disparadores (triggers)
Definen cuándo arranca el flujo. Todo flujo tiene uno como punto de entrada.
| Paso | Qué hace |
|---|---|
| Cuando ocurra… | Arranca con un evento (p. ej. se crea un contrato, la renta se retrasa) o en una fecha calculada a partir de un campo de la entidad (p. ej. 3 días antes del fin del contrato). |
| En un horario | Arranca según una agenda recurrente (p. ej. cada lunes a las 9:00). |
| Inicio manual | El flujo queda a la espera y solo continúa cuando tú lo activas manualmente. |
Nota
En el trigger «Cuando ocurra…» puedes añadir filtros para que el flujo solo arranque en ciertos casos (por ejemplo, contratos de un tipo concreto o propiedades en un estado determinado).
Flujo y esperas
Controlan el orden, el tiempo y las ramas.
| Paso | Qué hace |
|---|---|
| Si / si no | Evalúa una condición y bifurca el flujo en dos ramas: Sí y No. |
| Esperar un tiempo fijo | Pausa el flujo una duración concreta (minutos, horas, días). |
| Esperar hasta fecha | Pausa hasta una fecha concreta, normalmente calculada a partir de un campo (p. ej. la fecha de fin del contrato). |
| Esperar hasta que ocurra algo | Pausa hasta recibir un evento externo, con un límite de tiempo opcional. |
IA
| Paso | Qué hace |
|---|---|
| Preguntar a la IA | Envía un texto a la IA y devuelve una respuesta que puedes usar en pasos posteriores (resumir, redactar, clasificar…). |
| Asistente IA | Encarga una tarea más completa al asistente de Housely, que puede consultar datos de tu cuenta. |
Notificaciones
| Paso | Qué hace | Requiere integración |
|---|---|---|
| Enviar email | Envía un correo electrónico. | — |
| Enviar mensaje de Slack | Publica un mensaje en un canal de Slack. | Slack |
| Enviar mensaje de WhatsApp | Envía un WhatsApp y, opcionalmente, espera la respuesta del destinatario. | |
| Enviar mensaje de Telegram | Envía un mensaje por Telegram. | Telegram |
Consulta Integraciones para ver cómo conectar Slack, WhatsApp y Telegram.
Acciones de Housely
| Paso | Qué hace |
|---|---|
| Crear incidencia | Abre una incidencia en una propiedad. |
| Crear gasto | Registra un gasto. |
| Crear contacto | Da de alta un contacto. |
Revisión humana
| Paso | Qué hace |
|---|---|
| Revisión humana | Avisa a una persona y pausa el flujo hasta que aprueba o rechaza. Puede avisar por email, Slack, Telegram o WhatsApp, y tener un límite de tiempo. |
Conectar pasos
El orden lo marcan las conexiones entre pasos.
Arrastra desde la salida: pulsa el conector de salida de un paso y arrastra la línea hasta el conector de entrada del siguiente.
Suelta para conectar: al soltar sobre el destino, los pasos quedan enlazados.
Para eliminar una conexión, selecciónala y pulsa el botón «Eliminar conexión» que aparece en mitad de la línea, o usa las teclas Supr / Retroceso. Con Cmd/Ctrl + Z puedes deshacer la última eliminación.
Configurar un paso
Selecciónalo con un clic, o haz doble clic para abrir el inspector.
Rellena su configuración en el panel central. Cada tipo de paso tiene su propio formulario (a quién enviar el email, qué preguntar a la IA, cuánto esperar…).
Ajusta lo avanzado desde la sección «Configuración avanzada», si la necesitas.
El inspector se organiza en tres columnas:
- Datos de entrada: los datos disponibles para este paso (salida del paso anterior y contexto global). Desde aquí insertas variables.
- Configuración: los campos propios del paso.
- Datos de salida: el resultado de la última ejecución de prueba de ese paso.
Todos los pasos tienen además un campo «Nombre del paso» para ponerle una etiqueta que lo identifique en el lienzo.
Para insertar datos de tu contrato, propiedad o inquilino en los campos, consulta Contexto, variables y pruebas.
Condiciones y ramas
El paso «Si / si no» te permite que el flujo siga caminos distintos según los datos.
Añade un paso «Si / si no» y ábrelo en el inspector.
Define la regla eligiendo un Campo (de un paso anterior o del contexto), un Operador y un Valor. Para fechas tienes ayudas como «Dentro de los próximos 3 días» o «Hace al menos 3 días».
Conecta las dos salidas: la rama «Sí» se ejecuta cuando la regla se cumple y la rama «No» cuando no. Lleva cada una a los pasos que correspondan.
Nota
Otros pasos también generan rutas secundarias que puedes conectar a caminos distintos: por ejemplo, «Sin respuesta» en el WhatsApp que espera contestación, «Límite de tiempo transcurrido» al esperar un evento, o la salida de tiempo agotado en la revisión humana. Si dejas una rama sin conectar, el flujo simplemente termina por ese camino.